Nuestra evolución profesional
Hitos principales y experiencia clave del equipo
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Fundación
Nace el equipo enfocado en planificación personal.
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Primeros clientes
Empiezan las primeras consultorías personalizadas.
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Reconocimiento sectorial
Recibimos las primeras menciones en medios de referencia.
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Equipo multidisciplinar
Consolidamos un grupo de expertos con distintas trayectorias.
Nuestro equipo
Lucía Velasco
Asesora financiera senior
Máster en Dirección Financiera Universidad de Valencia
Análisis de patrimonios
Banco Popular
Lucía combina empatía y experiencia, acompañando clientes en procesos financieros complejos.
Raúl Moreno
Planificador personal
Grado en Economía Universidad de Sevilla
Riesgos y previsión familiar
CaixaBank Asesores
Con pasión por la claridad, Raúl explica cada alternativa para tomar decisiones informadas.
Marta Sáez
Consultora patrimonial
Licenciatura en ADE Universidad de Zaragoza
Gestión de recursos
Mapfre Finanzas
Marta ayuda a clientes a comprender opciones patrimoniales y elegir sin sentir presión.
Adrián Pérez
Especialista en protección
Máster en Seguros Personales Universidad Autónoma de Madrid
Protección y previsión
Mutua Madrileña
Adrián valora la ética y se encarga de evaluar la mejor forma de anticipar riesgos individuales.
Nuestros resultados en cifras reales
Clientes acompañados
Procesos realizados